サービス・料金

若いうちから貯蓄した方が良いことは分かっていても、生活を切り詰めてまで老後に備える余裕がなかったり、上手な貯蓄・資産運用方法が分からないという方は多くいらっしゃいます。
ですが、そういったお悩みもしっかりとしたライフプランニングを行うことで解決できます。

退職などを機に老後の不安を感じたという方でも、今からできる老後資金の備えをご案内いたします。

なんとなく加入して支払い続けている保険や古い保険が本当に自分に合っているのか、より良い内容のものはないかご検討中の方へ、お客様に合った保障内容へ見直しを行います。保険を見直すことで、固定費の大幅な削減につながる場合もございます。
資産運用について、今後の運用方法等ご不明点がある場合もご相談ください。
ご希望の場合は、商品を販売することも可能です。

保険料が家計の負担になっている場合や、家族構成が変わったり退職されたりとライフステージが変わった時は、保険の見直しをおすすめします。
保障が過剰になりすぎないように調整したり、本当に必要な保障を付けて、あなたにとって最適な保険にしましょう。保険を見直すことで、固定費の削減につながることもございます。
ご希望の場合は、30社の保険商品から最適なものをご提案いたします。

固定費が家計の負担になっている、生活レベルを下げて、無理な節約をしたくない、上手な貯金方法はないかなど、様々な家計のお悩みにお応えします。
プロと一緒に家計の見直しを行うことで、ご自分では気づかないところで削減できる事が見つかったり、家計に余裕が出たことで旅行の回数を増やせるなどのメリットがございます。
家計の見直しで、年間30万円削減できた事例もございますので、お気軽にご相談ください！

ふるさと納税をはじめ、医療費控除や税金対策について知りたい方はお気軽にどうぞ！
お客様の現状をお聞きして、すぐにできる対策や今後の役に立つ情報をご案内いたします。
基本的な内容から手続き方法まで丁寧にお伝えします。

一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAのご相談を承っています。
自分に合った資産運用を行いたい・お子様の教育やライフステージに向けて資産を増やしたいけど、やり方が分からないといった方は、ぜひご連絡ください。
NISAについての知識がない方でも、分かりやすくご説明いたしますので安心してご相談ください！

個人型確定拠出年金（iDeCo)、企業型確定拠出年金のご相談にお応えします。
自分に合った資産運用を行いたい・老後向けて資産を増やしたいけど、やり方が分からないといった方は、ぜひご連絡ください。
確定拠出年金（iDeCo）についての知識がない方でも、分かりやすくご説明いたしますので安心してご相談ください！

お客様の夢や希望・将来計画をもとに、一生にかかるお金を試算して、いつどのタイミングで出費が多くなるかやそれに対してどのように備えるべきか等のアドバイスを行います。
例えば、「子供は二人欲しい」「35歳頃までに便利の良い場所にマンションを買いたい」「家族旅行は年2回程度したい」「老後は海外旅行に行きたい」など、細かいライフスタイルの希望を伺って一緒に考えていきますので、楽しく将来資金計画を行うことができます。
難しい事は一切ございませんので、安心してご依頼ください。
ライフプラン表があると、今後も振り返りができますので長期的にお金を管理することができます。

お子様のために、教育資金をどのくらい準備すべきかやどのように準備すべきかをアドバイスいたします。
必要な費用はお子様の進路やご家族様の思い描く将来やご希望によって変わってきます。
また、準備の方法もジュニアNISAで貯める・学資保険・個人年金保険など様々なものがありますので、お客様に最適な内容でご提案させていただきます。

住宅購入を検討している方へは、審査手順や固定費が今後どのように変化するか、〇円の家を買いたいが無理なくローン返済できるかなどのお悩みに対してアドバイスを行っています。
住宅ローンについても、上手な返済方法やローンが家計の負担になっている場合の改善方法等をお伝えいたします。
その他住宅資金について気になることがあれば遠慮なくご相談ください。

老後資金を準備したいけどどのくらい必要になるのか、どのように資産を準備すれば良いのかお悩みの方は、ぜひご相談ください。
早いうちから老後資金の備えを行うことで、将来の心配を払拭しつつ、豊かな老後を目指します。

福岡を中心に企業様の販促イベント等でお客様サービスの一環としてお金に関するアドバイスを行ったり、少人数からセミナーを行っております。
セミナ―は法人・個人問わず承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
※ご自宅でお友達と、オンラインで気軽に、会議室で研修したいなどロケーションも自由にお選びいただけます。